Ozon повышает годовой прогноз роста GMV до 120% на фоне рекордного роста заказов в третьем квартале 2021 года
Ozon Holdings PLC (NASDAQ и MOEX: "OZON", далее "Ozon" или "Компания"), ведущая российская e-commerce площадка, объявляет неаудированные финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года.
Александр Шульгин, генеральный директор Ozon: В третьем квартале 2021 наш оборот вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Мы повышаем наш прогноз по росту GMV до 120% по итогам 2021 года.
Рост GMV ускорился благодаря преимуществам эффекта масштаба. Мы делаем массированные инвестиции, но оптимизируем наши вложения, что отражается в увеличении валовой прибыли, снижении маркетинговых расходов и других показателях экономической эффективности бизнеса. Мы видим отдачу от инвестиций, в частности это постоянное улучшение показателя cost per order (расходы на один заказ), что подтверждает правильность нашей ставки на рост частотности заказов.
В прошлом квартале мы ввели в эксплуатацию рекордное количество складских площадей, теперь общая площадь фулфилмент-фабрик вместе с сортировочными центрами составляет более 770 тыс. кв.м. Такой рост крайне важен для выхода компании на новый уровень развития и для обеспечения нашего роста в среднесрочной перспективе.
Основные финансовые и операционные показатели за 3 квартал 2021 года · Оборот от продаж товаров (GMV), включая услуги, вырос до 108,3 млрд рублей с НДС по сравнению с 44,2 млрд рублей в 3 квартале 2020 года. Темп прироста GMV год-к-году существенно ускорился до 145% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 94% во 2 квартале 2021 года, а темп роста квартал-к-кварталу составил 22%.
· В 3 квартале 2021 года количество заказов Ozon выросло на рекордные 239% год-к-году и составило 56,2 млн по сравнению с 16,6 млн заказов за 3 квартал 2020 года. В квартальном сопоставлении количество заказов увеличилось на 37%. В отчетном периоде Ozon добился рекордно высокого роста количества заказов на фоне улучшения когортных показателей: частотность заказов увеличилась на 50%, значительно выросло количество покупателей. Это способствовало не только росту общего количества заказов, но и снижению показателя операционных затрат на заказ снижаются, что приводит к улучшению юнит-экономики.
· Несмотря на снижение средней стоимости заказа по сравнению с предыдущим годом, в 3 квартале 2021 показатель GMV на одного пользователя существенно вырос год-к-году – из-за роста частотности заказов, что привело к снижению издержек на заказ и увеличению отдачи от инвестиций в привлечение клиентов и инфраструктуру.
· В течение 3 квартала 2021 года платформа Ozon каждый месяц привлекала около 1 миллиона покупателей, в результате чего клиентская база составила 21,3 миллиона активных пользователей, увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Год к году показатель вырос на 87% – рекордный уровень роста за последние семь кварталов. Компании также удалось повысить эффективность маркетинга: доля расходов на продажи и маркетинг в процентах от GMV снизилась до 6,0% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 6,4% во 2 квартале 2021 года.
Операционный директор Ozon Даниил Федоров заявил: "В третьем квартале мы установили новый рекорд – рост заказов составил 239%, это седьмой квартал подряд, когда динамика показателя превышает 100%. А на прошлой неделе мы достигли нового рубежа – 1 миллион заказов в день. При значительно возросшем объеме посылок наши операционные расходы на один заказ снизились в годовом сопоставлении, несмотря на беспрецедентное расширение инфраструктуры. По мере роста и развития бизнеса мы стремимся поддерживать сообщества, которые формируют нашу экосистему. Я рад сообщить, что в сентябре Ozon запустил собственную программу благотворительности «Ozon Забота», которая позволяет нашим покупателям и продавцам делать благотворительные взносы в некоммерческие организации".
· За последние двенадцать месяцев число активных продавцов увеличилось почти в четыре раза, превысив 60 000. С начала года к платформе присоединилось около 40 000 продавцов, которых привлекает разнообразие логистических схем сотрудничества, собственные инструменты Ozon для анализа продаж, широкий набор рекламных инструментов и финансовые сервисы для масштабирования бизнеса. В 3 квартале 2021 года Ozon также предоставил доступ к платформе самозанятым предпринимателям, что должно еще больше расширить ассортимент платформы.
· Значительный рост базы продавцов способствовал росту доли маркетплейса, которая достигла 66,7% от GMV, включая услуги, по сравнению с 51,4% в 3 квартале 2020 года.
· На скорректированный показатель EBITDA повлияли единовременные расходы на R&D проект в размере 370 млн рублей. Компания также произвела дополнительную корректировку резерва по переоценке товарно-материальных запасов в размере около 500 млн рублей в связи с недавними разъяснениями Комитета по интерпретациям МСФО (IFRIC). Без учета эффекта от этих событий скорректированная EBITDA по итогам 3 квартала составила бы минус 10,4 млрд рублей.
Отношение скорректированной EBITDA к GMV улучшилось квартал-к-кварталу и составило 9,6% в 3 квартале 2021 года по сравнению с 10,3% во 2 квартале 2021 года без учета влияния вышеупомянутых разовых расходов на R&D проект и корректировки резерва по переоценке товарно-материальных запасов. Улучшение показателя в основном обусловлено ростом валовой прибыли и улучшением расходов на продажи и маркетинг как процента от GMV. Расходы на фулфилмент и доставку были выше по сравнению с предыдущим кварталом из-за активного расширения инфраструктуры в рамках подготовки к высокому сезону 4 квартала 2021 года.
Скорректированная EBITDA в 3 квартале 2021 года составила минус 11,3 млрд рублей по сравнению с минус 1,9 млрд рублей в 3 квартале 2020 года. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV в 3 квартале 2021 года составило минус 10,4% по сравнению с минус 4,2% в 3 квартале 2020 года. Несмотря на рост совокупных операционных расходов год-к-году, обусловленный инвестициями в инфраструктуру, маркетинг и привлечение талантов, показатель издержек на заказ значительно улучшился в годовом сопоставлении благодаря эффекту масштаба. Данный эффект обеспечен значительным увеличением частоты заказов на одного активного пользователя. Более высокая частота должна стать ключевым фактором дальнейшего снижения издержек на заказ в будущем. В 3 квартале 2021 года компания также осуществляла целевые инвестиции в новые вертикали, такие как сервис быстрой доставки Ozon Express и финтех.
· На 30 сентября 2021 года денежные средства и их эквиваленты составляли 116,5 млрд рублей по сравнению с 122,8 млрд рублей на 30 июня 2021 года. · Убыток за период составил 14 018 млн рублей в 3 квартале 2021 года по сравнению с 3 879 млн рублей в 3 квартале 2020 года.
Финансовый прогноз Приведенные ниже заявления прогнозного характера отражают ожидания компании Ozon по состоянию на 16 ноября 2021 года с учетом тенденций, отмечаемых в течение года до настоящего времени, могут измениться и связаны с неотъемлемыми рисками, которые мы не в состоянии контролировать, например, общее воздействие пандемии коронавируса и любые продолжающиеся или новые потенциальные потрясения, вызванные пандемией. Приведенные ниже прогнозы не предполагают дальнейшей эскалации пандемии коронавируса и проблем с цепочками поставок. Показатели основаны на текущих результатах и прогнозах:
· Ozon повышает прогноз годового роста GMV, включая услуги, до 120% со 110% по итогам 2021 года.
· Ozon подтверждает прогноз капитальных затрат в 2021 году в размере от 20 до 25 млрд рублей.
Ключевые операционные и финансовые показатели В таблице представлены некоторые ключевые показатели деятельности за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года. Информация за три месяца и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года и 30 сентября 2020 года, соответственно, не проходила аудиторскую проверку аудиторами Компании.
Обратите внимание, скорректированная EBITDA и свободный денежный поток не являются финансовыми показателями МСФО. Определение таких показателей, не относящихся к МСФО, описание ограничений на их использование, а также сверка показателей, не относящихся к МСФО, с соответствующими показателями МСФО приведены в разделе "Представление финансовой и прочей информации" данного пресс-релиза. Определения показателей GMV вкл. услуги, валовая прибыль, количество заказов, количество активных покупателей, доля маркетплейса от GMV смотрите в разделе "Прочие ключевые операционные показатели" данного пресс-релиза.
Ключевые показатели и развитие бизнеса
E-commerce бизнес Ozon показал внушительный рост GMV в 145% год-к-году и достиг 108,3 млрд рублей по сравнению с 44,2 млрд рублей в 3 квартале 2020 года. Темпы роста GMV значительно ускорились по сравнению с 94% во 2 квартале 2021 года, увеличение GMV квартал-к-кварталу составило 22%. Повышение темпов роста было подкреплено рекордным ростом заказов на 239% год-к-году в 3 квартале 2021 года. Рост частотности заказов связан с повышением удобства и качества обслуживания на платформе Ozon, что отразилось в улучшении индекса лояльности NPS. Улучшения достигнуты за счет значительного расширения услуг фулфилмента и логистики, что позволило сократить время доставки и увеличить ассортимент и доступность товаров, особенно в регионах. Дополнительные услуги новых вертикалей, таких как сервис быстрой доставки Ozon Express и финтех, еще больше повысили вовлеченность пользователей.
Маркетплейс Ozon
В 3 квартале 2021 года GMV маркетплейса Ozon вырос на 217% год-к-году, в результате чего доля маркетплейса от общего GMV достигла 66,7% по сравнению с 51,4% в 3 квартале 2020 года. Стремительный рост маркетплейса обусловлен увеличением количества продавцов на платформе Ozon, что обеспечивает больший выбор для покупателей. Расширение ассортимента и улучшение обслуживания в сочетании со стратегическими маркетинговыми инвестициями позволили Ozon увеличивать базу покупателей на примерно 80% год-к-году последние семь кварталов подряд, а в 3 квартале 2021 года рост базы покупателей составил 87%.
Продавцы Число продавцов увеличилось в 3,6 раза год-к-году и достигло более 60 тысяч. Это связано с тем, что все больше крупных, малых и средних предприятий привлекает многомиллионная аудитория Ozon и возможности Компании, охватывающие широкий спектр услуг, включая фулфилмент и логистику, различную аналитику рынка, видеостриминг, рекламные инструменты и финансовые сервисы. Одним из ключевых отличительных факторов платформы Ozon является разнообразие предлагаемых моделей маркетплейса («Продажа со склада Ozon» — FBO, «Продажа со склада продавца» — FBS, витрина — «Доставка силами продавца»). Возможность персонализировать логистические решения позволяет Ozon удовлетворять индивидуальные потребности бизнеса и привлекать больше продавцов к использованию платформы.
Запуск продаж для самозанятых предпринимателей С октября 2021 года Ozon позволяет самозанятым предпринимателям продавать широкий спектр производимых ими товаров. В России насчитывается, по разным оценкам, около 2,7 миллиона самозанятых граждан. Инициатива компании еще больше расширяет ассортимент для покупателей Ozon, которые теперь могут приобрести уникальные товары ручной работы.
Трансграничный бизнес Ozon Трансграничные продажи Ozon (подразделение Ozon Global) продолжают расширяться. На платформе уже работает более 3 000 международных продавцов из 26 стран, включая такие рынки как Китай, Юго-Восточная Азия и Европа, на конец сентября 2021 их совокупный ассортимент превышал более 6 миллионов товарных наименований.
Ассортимент За последние 12 месяцев Ozon увеличил базу продавцов практически в четыре раза и оптимизировал процесс создания контента, что позволило расширить ассортимент платформы до примерно 46 миллионов в третьем квартале 2021 года с 9 млн годом ранее.
Покупатели · Количество активных покупателей Ozon выросло на 87% год-к-году и составило 21,3 млн на 30 сентября 2021 года по сравнению с 11,4 млн годом ранее. Увеличение количества покупателей связано привлечением новых клиентов в рамках стратегии ежегодного увеличения маркетинговых расходов, а также органическим ростом компании: Ozon стал самой популярной платформой для совершения покупок среди покупателей из Москвы и регионов.
· В 3 квартале 2021 года частотность заказов клиентов Ozon выросла на 50% до 7,5 в год по сравнению с 5,0 по итогам 3 квартала 2020 года. За последние два года частотность заказов увеличилась вдвое, что связано с повышением активности клиентов и улучшением когортных показателей. Рост частотности заказов свидетельствует об успешном переходе Ozon к модели регулярных покупок.
Фулфилмент и логистика Ozon Расширение сетей фулфилмент-центров и наращивание логистической инфраструктуры является ключевым фактором развития e-commerce бизнеса компании.
· За прошедший год Ozon увеличил совокупную площадь складских помещений более чем на 150%. На 30 сентября 2021 года совокупная площадь складских помещений Ozon превысила 770 000 квадратных метров, включая фулфилмент-центры с общей площадью 420 000 квадратных метров. Для того, чтобы подготовиться к обработке больших объемов продукции в сезон высокого спроса и выйти на стабильный уровень использования мощностей, новым фулфилмент-центрам обычно требуется несколько месяцев, с этим связано увеличение расходов в 3 квартале 2021 года.
· В настоящее время Ozon управляет фулфилмент-центрами в Москве, Московской области, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, что позволяет компании повышать скорость доставки, увеличивать ассортимент и обеспечивать доступность продукции во всех частях страны.
· Благодаря стремительному расширению логистической инфраструктуры Ozon управляет одной из наиболее развитых систем «последней мили» и является одной из крупнейших логистических компаний страны. Кроме того, трансформация инфраструктуры «последней мили» в последние 18 месяцев стала решающим фактором, ускорившим рост e-commerce бизнеса компании и развитие сервиса быстрой доставки Ozon.
· За последние двенадцать месяцев количество пунктов выдачи заказов Ozon увеличилось практически вдвое, а мощности сортировочных центров выросли более чем в четыре раза. Это позволяет Ozon быть ближе к покупателям, а также повышать скорость и соблюдать сроки доставки. В 3 квартале 2021 года показатель доставки «точно в срок» (on time) Ozon составил 98%.
Логистические услуги для сторонних компаний · В этом году Ozon начал оказывать логистические услуги сторонним интернет-магазинам и ритейлерам. Это создает дополнительный поток доходов для Ozon, а также позволяет увеличить загрузку логистической инфраструктуры и способствует ее быстрому развитию. На данный момент нашими логистическими сервисами пользуются более 1 000 партнеров, включая крупные международные бренды, такие как IKEA и Decathlon, благодаря чему федеральная сеть Ozon уже доставляет более 10 000 заказов каждый день, демонстрируя отличную динамику роста, а также лучший уровень сервиса и высочайшую скорость в своей сфере.
Новые инициативы и направления
Финансовые технологии Финансовые сервисы Ozon продолжают демонстрировать стабильный рост TPV благодаря повышению активности со стороны существующих клиентов, а также привлечению новых. В 3 квартале 2021 года команда Ozon Fintech завершила проект по ребрендингу: теперь ООО «Оней Банк», приобретенный во втором квартале, носит название «Ozon Банк». Банк будет преимущественно заниматься предоставлением инфраструктурных и платежных решений, интегрированных в основную платформу e-commerce. В результате планируется повысить удобство совершения покупок для покупателей и эффективность финансовых сервисов для продавцов маркетплейса. В свою очередь, это должно способствовать поддержанию лояльности клиентов, а также развитию бренда финансовых решений Ozon на рынке услуг B2B и B2C за пределами платформы. B2C инициативы
· В 3 квартале 2021 года дебетовая карта Ozon.Card укрепила свои позиции в тройке самых популярных способов оплаты на макретплейсе. На 30 сентября 2021 года количество выпущенных Ozon.Card достигло около 1,6 миллиона. Ozon.Card способствует повышению лояльности покупателей: за последние 12 месяцев владельцы карты делали заказы в среднем в 1,6 раза чаще по сравнению с клиентами, использующими другие способы оплаты.
· В сентябре 2021 года мы запустили пилотный проект, впервые предложив пользователям одновременно получать баллы Ozon.Card и Ozon Premium: это позволило нам оптимизировать пользовательский опыт и предоставлять дополнительные преимущества покупателям, использующим оба продукта. Инициатива была успешно реализована в октябре 2021 года и уже демонстрирует многообещающие результаты.
B2B инициативы · В 3 квартале 2021 года предложением «Гибкий график выплат» воспользовались приблизительно 5 тысяч продавцов, что на 109% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Этот продукт позволяет продавцам Ozon выстроить график платежей, наиболее соответствующий потребностям их бизнеса. Мы видим, что этот инструмент мотивирует МСП инвестировать в развитие своего бизнеса, повышая эффективность управления оборотным капиталом.
· В 3 квартале 2021 года микрофинансовая компания «Ozon Кредит», основанная в мае 2021 года, начала выдавать кредиты продавцам платформы. «Ozon Кредит» анализирует более 40 различных показателей при помощи средств машинного обучения, что позволяет Ozon быстрее и точнее оценивать платежеспособность заемщика.
Ozon Express Ozon Express — сервис быстрой доставки компании, предлагающий доставку в течение часа или в удобные часовые слоты. В ассортименте сервиса более 20 000 товарных наименований, включая продукты питания и непродовольственные товары, такие как FMCG-товары, детские товары и электроника. Успешно покрыв сервисом всю Москве, во 2 квартале 2021 года Ozon Express запустился в Санкт-Петербурге.
· После отчетной даты Ozon Express начал региональную экспансию и открыл первые дарксторы в Твери, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
· На 30 сентября 2021 года Ozon Express запустил широкую линейку товаров повседневного спроса FMCG, включая кофе, снеки и другие продукты питания под собственной торговой маркой, а в октябре открыл собственное производство готовых блюд.
Ozon Technology
В июле 2021 года Ozon запустил робототехническую лабораторию в Иннополисе (Татарстан). Лаборатория будет работать над созданием решений для роботизации и автоматизации фулфилмент-центров и логистической инфраструктуры. В перспективе использование робототехники позволит снизить расходы на обработку каждого заказа, а также повысить производительность цепочки поставок. Кроме того, Ozon запустил конкурс на разработку решений по роботизации для e-commerce «Ozon RoboFactory» и планирует наградить пятерых участников грантами на разработку и реализацию своих идей вместе с Ozon.
Международный бизнес Ozon
Экспансия в СНГ Ozon продолжает международную экспансию, что позволяет компании увеличивать размер целевого рынка и использовать возможности на недоосвоенных рынках электронной торговли. Ozon масштабирует свой бизнес в Беларуси: компания открыла первый сортировочный центр в Минске. С начала года продажи Ozon в Беларуси выросли приблизительно в 10 раз, а объем продаж продавцов из Беларуси на платформе Ozon увеличился в 5 раз с марта 2021 года. В 3 квартале 2021 года Ozon начал сотрудничать с национальным оператором почтовой связи Белпочта, благодаря чему жители Беларуси могут получать заказы в любом из приблизительно 3 тысяч почтовых отделений страны. Чтобы пользователям из Беларуси было еще удобнее делать покупки, Ozon запустил франшизу по открытию партнерских пунктов выдачи заказов.
На рынке Казахстана компания продолжает развивать платформу маркетплейса и логистическую инфраструктуру. Так, Ozon открыл уже два сортировочных центра на территории республики – в Нур-Султане и Алматы. Население в 19 миллионов человек, схожий потребительский профиль, а также недостаточно освоенный рынок электронной торговли, который при прогнозируемом среднегодовом темпе роста в 41% к 2025 году должен достичь значения в 12,2 млрд долларов США, — это отличная возможность предложить жителям Казахстана широкий ассортимент продукции и предоставить доступ к сервисам Ozon местным продавцам.
Благотворительная программа Ozon
В сентябре 2021 года Ozon запустил собственную благотворительную программу «Ozon Забота». В рамках этой программы покупатели и продавцы маркетплейса могут делать благотворительные отчисления в проверенные некоммерческие организации. Фонды смогут привлекать пожертвования через продажу благотворительных сертификатов, товаров со знаком «Ozon Забота» и собственных брендированных товаров. Благотворительные фонды получат доступ к многомиллионной аудитории, которая теперь сможет совершать онлайн-покупки и одновременно заниматься благотворительностью. Организации будут периодически рассказывать в своих соцсетях о том, кому и как удалось помочь благодаря программе.
В программе участвуют шесть благотворительных фондов: Фонд помощи хосписам «Вера», «Антон тут рядом», Фонд борьбы с лейкемией, Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ», Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» и Благотворительный фонд помощи детям и подросткам «Движение вверх». Более подробная информация об участниках благотворительной программы «Ozon Забота» представлена на нашем сайте: https://corp.ozon.com.
Елена Чернина, руководитель группы социальных проектов Ozon:«В рамках благотворительной программы мы решили охватить разные социальные проблемы — от поддержки взрослых пациентов до помощи животным. Как и маркетплейс Ozon, программа «Ozon Забота» будет работать как платформа — в ней смогут встретиться и участвовать покупатели, предприниматели и НКО. Клиенты Ozon могут сами выбрать, какому фонду, какой суммой и каким способом они хотят помочь, а фонды могут собирать пожертвования».
Пресс-служба Ozon: pr@ozon.ru Анастасия Самойлова +7 916 807 9319 ________________________________________________________________________ Оговорка об отказе от ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера по смыслу закона США от 1995 года «О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам», которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) ("мы", "наш", "нас", или "Компания") в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящей презентации и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера.
Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на рынках капитала США, негативные глобальные условия экономики, потенциальное негативное развитие пандемии COVID-19, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас не полагаться на заявления прогнозного характера, и мы распространяем данное предостережение на все такие заявления прогнозного характера.
В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozonможет обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.
Данный пресс-релиз включает некоторые финансовые показатели, не представленные в соответствии с МСФО, включая, но не ограничиваясь Маржинальный доход/(убыток) (Contribution Profit/(Loss)), скорр. EBITDA(adjusted EBITDA) и Свободный денежный поток (Free CashFlow). Такие финансовые показатели не являются показателями финансовых результатов в соответствии с МСФО и могут не содержать параметры, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, такие показатели не должны рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убыткам за отчетный период или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление Компанией таких показателей может быть несопоставимо с аналогично названными показателями, используемыми другими компаниями, которые могут определяться и рассчитываться по-другому. См.раздел “Представление финансовой и прочей информации” в настоящем пресс-релизе для сравнения некоторых из таких показателей с наиболее прямо сопоставимыми показателями по МСФО.
Настоящий пресс-релиз содержит определенные финансовые показатели за три и девять месяцев, закончившиеся 30 июня 2021 года и за три и шесть месяцев, закончившиеся 30 сентября 2020 года. Такая информация не проверялись аудиторами компании.
Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.