Ozon Holdings PLC (NASDAQ и MOEX: “OZON”, далее “мы”, “нас”, “наш”, “Ozon” или “Компания”), ведущая российская e-commerce площадка, предоставляет дополнительную информацию о старших необеспеченных конвертируемых облигациях с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл. США с купоном 1,875% (далее — “Облигации”), выпущенных Компанией (код ISIN — XS2304902443).
Как ранее сообщалось в пресс-релизах Компании от 25 октября 2022 года и 23 декабря 2022 года, Компания получила лицензию от санкционного органа США и одобрение со стороны Отдела Республики Кипр, отвечающего за правоприменение в области санкций (MEK), чтобы утвердить определенные согласия и поправки в связи с условиями Облигаций. Соответствующие изменения указаны в письменных решениях, которые были надлежащим образом приняты 25 октября 2022 года (далее — “Реструктуризация”) держателями Облигаций, представляющих более 75 процентов от основной суммы, непогашенной по Облигациям (далее — “Письменные решения”). Если не указано иное, все термины, употребляемые в настоящем пресс-релизе с заглавной буквы, используются в значении, указанном в Письменных решениях.
Как сообщалось в пресс-релизах Компании от 30 января 2023 года и 14 марта 2023 года, Компания ожидала ответа от санкционного органа Великобритании об отсутствии необходимости в каких-либо лицензиях и разрешениях в связи с Реструктуризацией или о предоставлении лицензии или разрешения, необходимого в связи с Реструктуризацией. Окончательная дата погашения Облигаций был продлен сначала до 15 марта 2023 года, а затем до 31 марта 2023 года.
Сегодня Компания сообщает о том, что 28 марта 2023 года санкционный орган Великобритании опубликовал генеральную лицензию №INT/2023/2824812 в связи с "внесением изменений в условия Облигаций и реструктуризацией для Лиц, не подпадающих под действие санкций" (далее — “Лицензия”), которая позволяет эмитентам облигаций и гражданам Великобритании приводить в действие условия реструктуризации облигаций в случае выполнения определенных требований. Настоящим Компания подтверждает, что Реструктуризация и ее проведение попадают под действие Лицензии.
Таким образом, согласно Письменным решениям, наступила Дата согласования со стороны санкционных органов Великобритании/ЕС/США. Следовательно, Дата вступления в силу наступила на дату настоящего объявления.
Чтобы получить Сумму погашения в долларах США на Дату расчетов или, если применимо, Сумму погашения в рублях в течение Периода расчетов, держатели Облигаций, еще не предоставившие надлежащим образом заполненные Инструкции о соответствии условиям Информационному, гарантийному и расчетному агенту, имеют право сделать это не позднее Предельного срока предоставления сведений, который наступает в 16:00 (по лондонскому времени) в среду, 5 апреля.
Планируемый график осуществления расчетов:
Как ранее сообщалось в пресс-релизах Компании от 25 октября 2022 года и 23 декабря 2022 года, Компания получила лицензию от санкционного органа США и одобрение со стороны Отдела Республики Кипр, отвечающего за правоприменение в области санкций (MEK), чтобы утвердить определенные согласия и поправки в связи с условиями Облигаций. Соответствующие изменения указаны в письменных решениях, которые были надлежащим образом приняты 25 октября 2022 года (далее — “Реструктуризация”) держателями Облигаций, представляющих более 75 процентов от основной суммы, непогашенной по Облигациям (далее — “Письменные решения”). Если не указано иное, все термины, употребляемые в настоящем пресс-релизе с заглавной буквы, используются в значении, указанном в Письменных решениях.
Как сообщалось в пресс-релизах Компании от 30 января 2023 года и 14 марта 2023 года, Компания ожидала ответа от санкционного органа Великобритании об отсутствии необходимости в каких-либо лицензиях и разрешениях в связи с Реструктуризацией или о предоставлении лицензии или разрешения, необходимого в связи с Реструктуризацией. Окончательная дата погашения Облигаций был продлен сначала до 15 марта 2023 года, а затем до 31 марта 2023 года.
Сегодня Компания сообщает о том, что 28 марта 2023 года санкционный орган Великобритании опубликовал генеральную лицензию №INT/2023/2824812 в связи с "внесением изменений в условия Облигаций и реструктуризацией для Лиц, не подпадающих под действие санкций" (далее — “Лицензия”), которая позволяет эмитентам облигаций и гражданам Великобритании приводить в действие условия реструктуризации облигаций в случае выполнения определенных требований. Настоящим Компания подтверждает, что Реструктуризация и ее проведение попадают под действие Лицензии.
Таким образом, согласно Письменным решениям, наступила Дата согласования со стороны санкционных органов Великобритании/ЕС/США. Следовательно, Дата вступления в силу наступила на дату настоящего объявления.
Чтобы получить Сумму погашения в долларах США на Дату расчетов или, если применимо, Сумму погашения в рублях в течение Периода расчетов, держатели Облигаций, еще не предоставившие надлежащим образом заполненные Инструкции о соответствии условиям Информационному, гарантийному и расчетному агенту, имеют право сделать это не позднее Предельного срока предоставления сведений, который наступает в 16:00 (по лондонскому времени) в среду, 5 апреля.
Планируемый график осуществления расчетов:
В целях упрощения расчетов, а также в соответствии с определением Предельного срока погашения, Компания и держатели Облигаций, представляющих на Дату регистрации более 33,4 процентов от основной суммы, непогашенной по Облигациям, (включая по крайней мере двоих участников Специального комитета держателей Облигаций) договорились о продлении Предельного срока погашения до 20 апреля 2023 года.
Чтобы узнать подробнее о последствиях наступления Даты согласования со стороны санкционных органов Великобритании/ЕС/США и Даты вступления в силу, включая подробные сведения о соответствующих условиях и процедурах, ознакомьтесь с Меморандумом, доступным по ссылкам https://ir.ozon.com/restructuring и https://i2capmark.com/event-details/68/Holder/ozon-consent-solicitation. Все действия, сделки и другие операции, предусмотренные Письменными решениями, должны осуществляться с соблюдением Санкций (включая требования о блокировке и замораживании активов).
Чтобы узнать подробнее о последствиях наступления Даты согласования со стороны санкционных органов Великобритании/ЕС/США и Даты вступления в силу, включая подробные сведения о соответствующих условиях и процедурах, ознакомьтесь с Меморандумом, доступным по ссылкам https://ir.ozon.com/restructuring и https://i2capmark.com/event-details/68/Holder/ozon-consent-solicitation. Все действия, сделки и другие операции, предусмотренные Письменными решениями, должны осуществляться с соблюдением Санкций (включая требования о блокировке и замораживании активов).