28 февраля 2022 года биржа NASDAQ приостановила торги ADS Ozon. В настоящее время неизвестно, когда торги ADS будут возобновлены.
В соответствии с условиями приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций Компании (“Облигации”) с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл. США с купоном 1,875%, “Событие Делистинга” наступает, среди прочего, в случае приостановки торгов ADS Компании на бирже NASDAQ в течение семи и более операционных дней (в нашем случае дата истечения срока приходится на вторник, 8 марта 2022 года (включительно)). Торги Облигациями на Международной фондовой бирже (“TISE”) были приостановлены после закрытия торгов 3 марта 2022 года.
В случае наступления События Делистинга в соответствии с условиями Облигаций Компания обязана сообщить об этом держателям Облигаций в течение пяти календарных дней, а держатели Облигаций имеют право требовать у Компании погашения основного долга и накопленных процентов по Облигациям в дату, которая наступает по истечении четырнадцати Нью-Йоркских рабочих дней после 60-дневного периода, отсчитываемого от более поздней из следующих дат: дата События Делистинга или дата уведомления о нём держателей Облигаций. В качестве альтернативы у держателей Облигаций будет право конвертировать их по цене конвертации, в настоящее время равной $86,6480.
В случае События Делистинга держатели Облигаций смогут требовать погашения или конвертации, как описано выше. По оценкам Компании, на 28 февраля 2022 года общая сумма денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных банковских вкладов Компании составила приблизительно 113 млрд рублей, при этом почти 80% приходится на долю ликвидности в иностранной валюте, а преобладающая часть указанных активов в настоящее время хранится в России. Учитывая, помимо прочего, неопределенность влияния ограничений, введенных Россией в рамках недавних мер обеспечения контроля за движением и сохранности капитала, на возможность перевода денежных средств из России российскими дочерними организациями Компании на Кипр в адрес кипрского холдинга, который является эмитентом Облигаций, а также постоянные многочисленные регуляторные изменения, существует вероятность того, что денежных средств холдинговой компании на Кипре будет недостаточно для погашения Облигаций, если большинство держателей Облигаций воспользуются правом погашения. В случае События Делистинга Компания продолжит действовать добросовестно и рассчитывает провести переговоры с держателями Облигаций в целях поиска подходящего решения, однако не может гарантировать их успех. В случае неудачного исхода переговоров и неуплаты причитающейся суммы, в течение 14 календарных дней наступит Дефолт по условиям Облигаций, в результате чего управляющий по Облигациям будет вправе предпринять такие процессуальные действия, меры или шаги в отношении Компании, которые он сочтет необходимыми для реализации условий Облигаций, в соответствии с положениями соглашения с управляющим.
Если Ozon имел бы возможность передать своей кипрской холдинговой компании достаточные денежные средства для полного досрочного погашения невыплаченного остатка основного долга и процентов по Облигациям, это приведет к значительному сокращению доступных денежных средств для финансирования операций Компании и может сильно повлиять на операционную деятельность и перспективы роста Компании.
При этом досрочное погашение Облигаций не потребуется, если торги возобновятся до вторника, 8 марта 2022 года.
В это сложное время нашим первым приоритетом остается максимально качественная поддержка всех наших стейкхолдеров, в том числе, инвесторов, покупателей, продавцов, многочисленных бизнес-партнеров и сотрудников.
Контакты:
Связи с инвесторами
Мария Бераснева, Директор по связям с инвесторами, Ozon
ir@ozon.ru
Пресс-служба
Мария Заикина, Директор по связям с общественностью и индустрией, Ozon
pr@ozon.ru